Каждая крупная организация предпочитает использовать автоматизированные средства управления ресурсами (ТМЦ, персонал, готовая продукция, услуги). Для этого разработано множество программ, но одной из самых востребованных является 1С в различных модификациях.
Обратите внимание! Этот программный продукт позволяет вести учет и систематизировать информацию о деятельности предприятия.
Относительно недавно компании стали также применять «Битрикс 24» — систему быстрого обмена информацией по нескольким каналам связи внутри предприятия. Она позволяет организовать более слаженную работу сотрудников и оптимизировать процесс передачи сведений. В связи с этим возникла необходимость интеграции 1С и «Битрикс». Более подробно об этом процессе рассказано далее.
Для чего это нужно делать
Интеграция 1С и «Битрикс24» проводится с целью рационализации действий всех работников предприятия. Эта операция несет следующие преимущества:
- персонал сможет оперативно отслеживать остатки товаров на складах;
- возможность контроля движения складских запасов и этапов обработки заявок;
- информация может быть загружена с любого компьютера или планшета;
- отсутствие необходимости копирования данных в другие системы. Информацию потребуется заводить только в 1С;
- автоматическая синхронизация 1С и «Битрикс 24» (а также других программ).
Какие данные участвуют в обмене
Первым вопросом, который возникает у руководителей организации, какие же данные возможно синхронизировать в «Битрикс 24» (интеграция с 1С). К ним относятся: контрагенты, контакты, реквизиты, счета, сделки, товары и их характеристики, единицы измерения, номенклатурные позиции, документация.
Важно! Каждая версия 1С имеет свои особенности интеграции. К примеру, «1С:Бухгалтерия» предполагает обмен счетами, «1С: Управление торговлей» — счетами и заказами.
При этом обмен взаимный и может функционировать в следующих режимах:
- в реальном времени — все изменения в любой из синхронизированных программ сразу же отображаются в другой;
- вручную — обмен возможно запустить в ручном режиме со стороны 1С;
- по графику — обмен данными осуществляется по расписанию, выбранному пользователем.
Как правильно настроить интеграцию 1С с «Битрикс 24»
Настройка интеграции «Битрикс24» и 1С позволяет наладить эффективный обмен информацией между основной программой и CRM. Но следует учитывать, что обменный модуль невозможно установить в базовую конфигурацию. Его работа осуществляется с помощью дополнений.
Чтобы провести интеграцию, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- Скачать специальный установочный файл, который далее самостоятельно выполнит загрузку нужного модуля. При необходимости программа спросит пользователя.
- Зайти в 1С и открыть загруженный файл.
- Система выведет версию модуля и ссылки на перечень модулей и документов, а также полную историю действий. Следует выбрать функцию «Установить модуль».
- Модуль установлен, необходимо выполнить перезапуск 1С.
- В меню слева должна появиться опция «Синхронизация с Битрикс 24».
Обратите внимание! После того как модуль установлен, потребуется настроить его и таблицы соответствий. Для этого в пункте «Настройка синхронизации» нужно выбрать основные параметры обмена: пароль для подключения к Bitrix, основные виды данных и режим обмена.
Ключ
Для связи «Битрикс» с базой 1С применяется специальный пароль. Для его использования необходимо открыть приложение 1С+CRM и скопировать ключ в буфер обмена. Далее потребуется его вставить в специальное поле.
Синхронизация клиентов
Важным моментом является определение вида данных для синхронизации. Сначала нужно оценить необходимость выгрузки клиентов из «Битрикс 24». При включенной синхронизации сделок и счетов выбранный пункт всегда будет активным. Но также можно указать дополнительную группу для новых заказчиков.
Чтобы обменяться пользовательскими данными, нужно выбрать опцию «Загружать значения пользовательских полей». В разделе «Способы идентификации» нужно указать очередность значений проверки наличия определенного клиента в базе 1С. К примеру, сначала проверить наименование, затем телефон и е-мэйл.
К сведению! При отсутствии клиента в базе программа создаст новую карточку.
Следующая функция — это выгрузка клиентов. В данном случае будет осуществляться передача клиентов из 1С в «Битрикс». Если нужно выгрузить только часть заказчиков, то потребуется настроить отбор. При этом выгрузка юрлица выполняется как организация, а других контрагентов — как контакт.
Синхронизация товаров
Совместно с товарами обменный модуль интегрирует их группы, свойства и единицы измерения. Нужно выбрать пункт «Выгружать информацию о товарах» для передачи данных из базы 1С с «Битрикс».
При необходимости выгрузки товаров со структурой, отличимой от 1С, необходимо выбрать пункт «Настроить дерево групп». То есть организация создает собственную структуру.
Обратите внимание! Удобным способом фильтрации товаров является создание отбора («Настроить отбор»).
Товары можно выбрать по следующим характеристикам:
- номенклатура;
- остатки на складах и цена. Для правильного отбора потребуется выбрать прейскурант и склад;
- выгружаемые характеристики. Нужно указать конкретные свойства товаров для передачи в «Битрикс 24»;
- картинки и файлы. Опция позволяет передавать изображения и файлы, прикрепленные к товарам.
После выполнения настройки нужно нажать галочку «Загружать информацию о товарах», но необходимо учитывать, что обратный обмен картинками и файлами (из «Битрикс» в 1С выполнить невозможно).
Синхронизация счетов
Первым шагом является указание соответствия статусов счетов Bitrix и 1С. Для этого следует нажать «Настроить сопоставление статусов». С помощью опции «Загрузить с Битрикс 24» система дополнит перечень статусов. Для каждого потребуется выбрать аналог в 1С.
После выполнения данных действий необходимо указать, каким образом присваивать счетам номера и датировать их: автоматически или в соответствии с «Битрикс». С перенесенными счетами можно выполнять сохранение, проводку или проводку оплаченных.
Обратите внимание! Система предложит список вариантов.
Выбор подразделения позволит привязывать счета к определенному отделу предприятия. Далее, чтобы обменяться пользовательскими данными, нужно выбрать функцию «Загружать значения пользовательских полей». Последним действием будет выгрузка счетов с указанием начальной даты. Также есть возможность фильтрации счетов по заданному параметру.
Синхронизация сделок
Для синхронизации сделок нужно следовать той же инструкции, что и со счетами. Но стоит учитывать, что возможности обмена для каждой версии 1С различаются.
Какие решения и версии поддерживаются
Доступ к обмену данными открыт в тарифах «Команда» и «Компания» «Битрикс 24», которые могут быть приобретены на любой период. Кроме того, возможна активация пробной версии на один месяц (для новых клиентов), но для интеграции все равно потребуется подключить платный вариант программы.
Для создания возможности обмена требуется версия 1С, которая имеет торговые модули. В России к подобным системам относятся такие конфигурации, как (указаны минимальные варианты версий):
- «Битрикс 24» «1С: Управление торговлей» (10.3.2.4, 11.0.6.7);
- «Битрикс 24» «1С: Управление небольшой фирмой» (1.4.1.17);
- «Битрикс 24» «1С: Комплексная автоматизация» (1.0.16);
- «Битрикс 24» «1С: Управление производственным предприятием» (1.2.15).
Обратите внимание! Данный перечень полный, дополнений не предусмотрено. Настройка «Битрикс» и 1С других версий с помощью стандартных средств невозможна (к примеру, «1С: Бухгалтерия»).
Сколько будет стоить интеграция под ключ
Стоимость интеграции «Битрикс 24» и 1С зависит от запросов конкретного предприятия и его особенностей. Сложность производимого обмена данными определяется специалистами.
Обратите внимание! Как правило, компания, обслуживающая систему организации, предлагает подобные услуги.
Сколько стоит установка и настройка
Установка и настройка обмена информацией между 1С и другими системами («Битрикс», ERP и пр.) — достаточно емкая процедура, требующая присутствия опытных программистов. Поэтому стоимость интеграции достаточно высока — от 25 тыс. руб.* и выше.
Таким образом, рассмотрены основные моменты обмена данными между двумя наиболее используемыми на предприятиях системами: «Битрикс 24» и 1С. Тарифы облака Bitrix позволяют синхронизировать и автоматизировать большинство программных данных. Также специалисты по «Битрикс 24» синхронизации с 1С предлагают некоторые нетиповые решения в нестандартных ситуациях. Поэтому в этом вопросе нужно быть внимательным.
*Цены указаны на июнь, 2019 г.