Amo CRM — как работать в этой программе

Одна из наиболее популярных CRM-систем, используемых в продажах и при взаимодействии с клиентами, АМО CRM, работает на облачном принципе и не требует глубоких знаний от пользователей при ее установке и в процессе работы. Она основана на простых и понятных императивах, позволяет учитывать имеющихся и потенциальных клиентов, увеличивать продажи контролировать сделки и не требует больших технических и материальных ресурсов для внедрения.

Что такое AmoCRM

Программный продукт представляет собой CRM в ее наиболее функциональной форме, позволяющей учитывать продажи, клиентов и сделки. Он выпускается в веб и мобильной версиях, быстро внедряется. Облачное расположение снижает расходы для пользователей. Многочисленные опции анализа позволят постоянно держать руку на пульсе бизнеса, оценивая эффективность решений, сделок, менеджеров, конкурентоспособность товаров и услуг.

Автоматизация этапов продаж минимизирует рутинные операции, менеджеры концентрируются на работе с клиентами, на мотивации их на совершение сделок. Разработчики позиционируют продукт не как CRM-систему, а как полноценную платформу, позволяющую создавать и внедрять собственные решения.

Преимущества и недостатки AmoCRM

Переход компании на AMO CRM даст почувствовать ее следующие преимущества:

• простота внедрения и работы, нет необходимости в длительном обучении пользователей, все опции запускаются в работу быстро и просто, можно просто войти, CRM можно начать использовать, не тратя время на изучение инструкций;
• высокое качество аналитики, ответ на вопрос АМО CRM что это, прежде всего будет состоять в оценке ее аналитического аппарата. Получится проконтролировать работу и сотрудника, и целого подразделения, делать вывод о наиболее эффективных инструментах продаж, как в холодном режиме, так и для постоянных клиентов. Учет лидов обратит внимание на наиболее эффективные инструменты рекламы;
• мобильность. Система работает в облаке, войти в CRM и внести данные в нее можно из любой точки земного шара, просмотреть их также можно, пользуясь мобильным устройством;
• возможна интеграция 1с и AMOCRM. Все многообразие каналов связи – электронная почта, телефон, мессенджеры сконцентрировано в Карточке клиента, что упрощает король коммуникаций, контролируемых с ARM CRM;
• высокое качество визуализации информации, которое обеспечивает CRM система AMO, графики и таблицы сделают важные данные наглядными.

Но в ответе на вопрос «AMO CRM, что это» нельзя не отметить и его недостатки. Это:

• ограниченное количество решаемых задач;
• для amocrm интеграция с 1с возможна не со всеми модулями программы, только с облачными;
• сосредоточенность только на сделках и клиентах;
• отсутствие возможности проводить маркетинговые исследования.

 Основные функции и возможности AmoCRM

AMO CRM — система, которая быстро оптимизирует все бизнес-процессы, связанные с учетом клиентов и заключаемых сделок, а с учетом возможности интеграции 1С и AMO CRM позволяет менеджерам пользоваться всея учетной информацией компании. Новому владельцу АМА CRM системы нужно только оплатить выбранный тариф, перейти на сайт AMO CRM и подключить выбранное количество сотрудников. Далее остается только начать работать.

Официальный релиз, презентованный на конференции «Трафик. Заявки. Продажи», прошедшей в октябре 2018, осветил расширение функционала и доработку мобильной версии продукта. Теперь мобильная версия АМА CRM системы предлагает все функции, разработанные ранее только для браузерной. Среди них:

• учет клиентов и сделок, проведение операций по их анализу в разных разрезах;
• создание и аналитика воронки продаж;
• конструктор каталогов и списков. К справочникам можно применять опции тегирования, фильтрации, редактирования;
• расчет показателей эффективности по продукту и менеджеру;
• ведение ленты событий по сделкам;
• Sales Bot. Электронный помощник самостоятельно ведет переписку с клиентами;
• сбор и анализ статистической информации.

Пользователи пишут о 25% росте продаж в течение первых трех месяцев использования AMP CRM.

Возможности по категориям сотрудников

Для разных групп персонала программа позволяет настроить различный функционал. Каждый уровень иерархической лестницы в компании сможет решить собственные задачи:

• Руководитель сможет отслеживать количество действий, совершаемых по каждой сделке, видеть активность сотрудников, статус переговорного процесса и готовность сделки к совершению. При постановке задач он может определять их приоритетность.
• Менеджеры смогут контролировать все этапы каждой сделки, сравнивать, какие именно виды маркетинговой активности дали наилучший результат.
• Аналитики получат инструмент для решения задач оценки эффективности сделок и работы персонала.

Кому стоит и кому не стоит использовать AmoCRM

При выборе из наиболее доступных облачных решений AMO CRM лучше внедрять тем компаниям, которые заинтересованы в контроле за продажами, здесь она наиболее эффективна. Для администрирования проектов лучше выбрать другие решения. Программа окажется полезной для:

• розничных компаний, работающих с конечным потребителем;
• интернет-магазинов;
• фирм, специализирующихся на прямых продажах;
• компаний, оказывающих бухгалтерские, юридические, консалтинговые услуги.

Не стоит устанавливать ее производственным компаниям, она не решит задачи автоматизации этих бизнес-процессов. 6 модулей системы решают только маркетинговые задачи, но быстро и эффективно. Решение об изменении параметров сделки может приниматься в процессе переговоров и сразу же отражаться в базе.

Процесс внедрения AmoCRM

Чтобы познакомится с AMO CRM и перейти на сайт разработчика, потребуется всего несколько секунд. Там можно узнать системные требования и порядок установки программы. Последовательность шагов выглядит следующим образом:

1. Регистрация. Потребуется номер телефона, адрес электронной почты. Далее нужно ввести данные о компании и электронные адреса сотрудников, система оперативно направит им приглашения подключиться.
2. Создание первой сделки. Это обучающая функция, она позволит протестировать возможности системы.
3. Настройка цифровой воронки продаж (Digital Pipeline). Дизайн рабочего пространства можно создать самостоятельно, используя инструментарий CSS.
4. Добавление созданной формы на сайт. Здесь потребуется знание HTML, PHP и CSS, если необходимо, нужно привлечь веб-программиста.

Возможности интеграции с модулями 1С

Для большинства компаний интеграция 1C и AMOCRM становится необходимым условием, позволяющим автоматизировать процесс выгрузки учетной информации.

Процесс интеграции окажется несложен, он доступен вне зависимости от того, какой тарифный план выбран пользователем. Необходимо зайти в меню настроек, выбрать подраздел «Интеграция» и выбрать совместимые виджеты. Пока доступно объединение баз данных только с облачными виджетами, это:

• 1С:Предприятие 8;
• 1С:Бухгалтерия 8;
• 1С:БизнесСтарт;
• 1C:БухОбслуживание.

С коробочными версиями 1 С программа пока не интегрируется. После завершения процесса счета, генерируемые в AMO CRM, будут автоматически перегружаться и учитываться в 1С. После оплаты счета и введения данных об этом в 1С информация отразится в CRM, в карточке сделки, ее статус изменится на «Успешно реализовано».

Как работать в AmoCRM

Чтобы войти в CRM, не потребуется глубоких знаний в IT-технологиях. Работать в программе несложно, простой и интуитивно понятный интерфейс сделает управление ей доступным для пользователя с любым уровнем подготовки. После настройки можно приступать к работе. Внедрение окажется успешным и быстрым, соединение с электронной почтой потребует нескольких минут, подключение к офисной телефонии и базам данным займет также немного времени.  Инструкция пользователя поможет решить все возникающие вопросы по следующим направлениям работы:

• настройка этапов (воронки) продаж АМО CRM;
• настройка дополнительных полей, вкладок, каталогов и справочников;
• подключение корпоративной и личной почты как Outloock, так и других почтовых клиентов;
• выбор и подключение средств ip-телефонии, направление информации оттуда в карточку клиента;
• добавление сотрудников и настройка прав доступа. Систем позволяет ранжировать уровень предоставляемых прав;
• работа со сделками от создания до успешного завершения;
• работа с задачами, поставленными сотруднику;
• генерация отчетов различной сложности.

CRM-система AMO станет удачным решением для компаний малого и среднего бизнеса. Основным ее преимуществом станет простота и удобство внедрения и использования, минусом окажется функционал, сконцентрированный только на автоматизации продаж. Совместимость с 1 С позволит автоматизировать многие рутинные операции. В процессе работы с платформой у каждого пользователя появляется возможность дорабатывать ее для решения конкретных бизнес-задач. Решение переходить именно на этот популярный продукт станет отправной точкой для нового этапа роста компании.